Cotizador Interactivo | Sistema de Cierre

Requerimientos del Proyecto

Responde estas preguntas para dimensionar tu plataforma.

1. Arquitectura de Datos y Entidades

¿Qué información y equipos precisas gestionar en la nueva plataforma? *(Selecciona para estimar el desarrollo estructural y capacitaciones)*

Gestor de Programas o Cursos (Base)

Gestor de Leads / Contactos (Base)

Gestor de Profesores y Docentes

Gestor de Vendedores y Asesores

Panel de Jefaturas de Venta

Administradores Generales

Chatbots Inteligentes (Considerar 1 por programa)

Migración: Necesito migración de datos / historial desde mi plataforma actual hacia este nuevo sistema.

¿Cuántos niveles de clasificación o taxonomías necesitan los programas? (Ej: Facultad -> Categoría -> Tipo)

¿Los distintos contenidos (Entidades) deben "hablar" entre sí?

Queremos guardar un "log" o historial de seguridad de cambios de estados y usuarios.

2. Portales de Usuario y Roles

¿Quiénes iniciarán sesión en la plataforma desde el frontend?

Agentes de Ventas Jefaturas de Venta Contraparte Académica / Coordinadores Alumnos Clientes B2B (Módulo Empresas) Administrador de Plataforma

Los usuarios necesitan crear o editar su contenido desde su perfil (Ej: Subir notas, act. biografía).

3. Formularios y Captura (JetFormBuilder)

¿El formulario principal de captación será de un solo paso o multi-paso (Step-by-step)?

Requiere lógica condicional (Ej: Ocultar/Mostrar campos en base a respuestas anteriores).

Los usuarios inscritos deberán subir archivos y documentos (PDFs, Imágenes).

Se deben capturar parámetros ocultos en la URL (UTM) para métricas de Marketing.

4. E-Commerce y Lógica Financiera

Necesitamos configurar reglas de descuento dinámicas (Ej: 20% OFF por pronta compra).

Necesitamos emitir cupones de descuento manuales y específicos.

Emitir boletas/facturas integrándose por API con ERP ERP (SII, Buk, Transbank, Defontana).

Módulo de cuotas interno para gestionar promesas de pagos diferidos o manuales.

5. Área B2B (Corporativo)

El CRM debe calcular la rentabilidad (P&L) de cada negocio automáticamente.

Capacidad para exportar y generar archivos CSV en los paneles de administración.

6. Automatizaciones Nativas

Enviar correos dinámicos o notificaciones automáticas desde la propia plataforma.

7. Encuestas y Reportes

Módulo de evaluaciones de satisfacción y valoración de docentes de la organización.

Gráficos visuales de reportería en el Dashboard para la toma de decisiones.

8. Tracking Comercial (CRM)

¿Registrar historial de acciones de los vendedores (llamadas, minutas)?

¿Correos entrantes/salientes vinculados al perfil del Lead o Empresa en el CRM?

9. P&L y Financiero Cursos

¿Módulo financiero dentro de cada programa para calcular costos de producción (Honorarios, marketing)?

10. Eventos & Masterclasses

¿Publicar Eventos (con fecha, hora, links Zoom) y captar/gestionar lista de asistentes?

11. Encuestas por Formato

¿Las encuestas cambiarán dependiendo de si el formato es presencial, semipresencial o E-learning?

12. Integraciones WhatsApp/Chats

¿Sincronizar plataformas de mensajería (ManyChat/WA) para inyectar leads directo en CRM?

13. Plataformas Email Marketing

¿Necesitan un servicio de Email Marketing?

3. Resumen y Presupuesto

Inversión Única de Implementación (Setup)

Total Setup (CLP):

0

Setup Inicial SaaS (Pago Único):

0

Licencia SaaS (Pago Mensual):

0

📝 Nota del Consultor:

Este presupuesto es un punto de partida.
Sabemos que las necesidades de software corporativo son dinámicas y pueden requerir afinación analítica de ambas partes.
Te invitamos a utilizar los comentarios en la caja inferior para detallarnos algún ámbito que no hayas visto en esta lista.

Comentarios Adicionales

Esta estimación se enviará directamente de forma segura a un consultor de nuestra agencia.

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